冀东水泥研究报告
研究员 : 李华丰,陈晨 机构: 兴业证券股份有限公司 日期: 2018-08-13
投资建议:暂不考虑重组影响,我们调整盈利预测,预计公司2018-2020年归母净利润分别为14.58亿元、17.52亿元和19.52亿元,8月10日收盘价分别对应市盈率10.8倍、9.0...
研究员 : 黄道立 机构: 国信证券股份有限公司 日期: 2018-08-14
Q2单季度净利润10.02亿,同比增长289.23% 冀东水泥2018年上半年实现营业收入78.24亿元,同比增长19.54%,实现归母净利润5.16亿元,同比扭亏并大幅增长6.27亿...
研究员 : 师克克 机构: 华创证券有限责任公司 日期: 2018-08-15
评论:
毛利率同比上升6.4pct,期间费用率同比下降0.02pct。报告期内公司综合毛利率35.1%,同比上升6.4...
研究员 : 鲍雁辛,黄涛 机构: 国泰君安证券股份有限公司 日期: 2018-09-17
公司实际控制金隅集团发布要约收购,溢价18%收购公司5%股份,彰显对于公司未来前景的信心。
维持增持评级。我们维持20...
研究员 : 鲍雁辛,黄涛 机构: 国泰君安证券股份有限公司 日期: 2018-09-20
维持增持评级。公司发布2018年半年报,实现营收78.24亿元,同增19.54%;归母净利为5.16亿元,实现扭亏为盈,超出市场预期。据此我们上调2018年-2020年EPS至1.19、...
研究员 : 盛昌盛,武浩翔,侯星辰 机构: 天风证券股份有限公司 日期: 2018-10-12
公司披露前三季度业绩预告,共实现归母净利润138000 万元-143000 万元,同比增加107%-114%,实现EPS1.024元-1.061元。其中第三季度实现归母净利润区间6300...
研究员 : 鲍雁辛,黄涛 机构: 国泰君安证券股份有限公司 日期: 2018-10-18
维持增持评级。报告期实现营收221.19亿,同比增长15.03%;归母净利润14.15亿,同比增长111.70%,EPS1.05元,符合市场预期。我们维持2018年-2020年EPS1....
研究员 : 杜市伟,冯晨阳 机构: 海通证券股份有限公司 日期: 2018-10-19
事件:近日公司公布2018 年三季度报告,按照调整后口径,公司1~9 月营业收入约221.2 亿元、同比增长约15.0%,归母净利润约14.1 亿元,同比增长约111.7%;扣非归母净利...
研究员 : 师克克 机构: 华创证券有限责任公司 日期: 2018-10-19
事项:报告期内公司业绩同比增长111.7%,EPS 1.05元 2018年1-9月,公司实现营业收入221.2亿元,同比增长15.0%,营业利润28.8亿元,同比增长95.6%,归属上...
研究员 : 王愫,花小伟 机构: 中信建投证券股份有限公司 日期: 2018-10-22
事件
冀东水泥发布2018 年三季报,公司实现营业收入221.19亿元,同比增长15.03%;归属于上市公司股东净利润...
研究员 : 鲍雁辛 机构: 国泰君安证券股份有限公司 日期: 2018-11-21
本报告导读:
我们认为财政发力基建“补短板”,华北地区弹性显著,10月水泥需求数据已经印证。冀东水泥为华北水泥龙头,业...
研究员 : 黄诗涛 机构: 国盛证券有限责任公司 日期: 2018-11-29
冀东水泥:强强联合,京津冀龙头迈上新征程。冀东水泥与金隅集团2016年启动战略重组,整合产能后成为熟料产能规模全国第三、京津冀第一的龙头企业,合计熟料设计产能达到1.05亿吨,其中京津冀...
研究员 : 盛昌盛,武浩翔,侯星辰 机构: 天风证券股份有限公司 日期: 2018-12-13
优质华北龙头,公司业绩或将进一步释放
随冀东金隅水泥整合方案落地,为区域整合增添筹码。金隅冀东水泥产能为京津冀地区龙头...
研究员 : 黄诗涛 机构: 国盛证券有限责任公司 日期: 2019-01-10
公司发布2018年度业绩预告:预计全年实现归母净利润14.5-15.3亿元,较上年重组后口径同比增长188%-204%。
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研究员 : 李华丰 机构: 兴业证券股份有限公司 日期: 2019-01-11
投资建议:
近期政策放松信号不断,19年基建对水泥需求拉动大概率持续,而地产投资断崖式下行风险不大。京津冀区域水泥下游...
